Guide ARQON
Clients, prospects et contacts
Créer et suivre vos clients, prospects et contacts dans le CRM ARQON.
Le CRM centralise les personnes et sociétés avec lesquelles vous travaillez. Les devis et factures s’appuient sur ces fiches.
Clients
- Allez dans CRM → Clients.
- Créez un client (raison sociale, téléphone, adresse, etc.).
- Ouvrez la fiche pour voir l’historique devis, commandes, factures et interventions.
Dans l'application : CRM → Clients
Prospects
Les prospects servent avant la conversion en client. Vous pouvez les qualifier puis les transformer lorsque l’affaire avance.
Dans l'application : CRM → Prospects
Contacts
Les contacts sont les interlocuteurs liés à un client (commercial, comptable, technicien côté client).
Astuce — Renseignez au minimum un téléphone ou un email : cela accélère les relances et l’édition des documents.